给人打工到行业巨头!第三代半导体来临之际!A股“新贵”名单将崛起!

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最近关于半导体的消息接踵而至,特别是新一代的半导体的研发已经提上了热点,就是传说中的第三代半导体材料。第三代半导体材料通常指的是碳化硅、氮化镓这些更耐高温、高压、大电流的大功率高频元器件,而这些材料将更适配5G时代。由于国产替代的大趋势,目前发展第三代半导体实现产业独立自主的要求被纳入了国家十四五规划之中,争取在五年时间内从教育、科研和投资等领域全面落实对第三代半导体的建设与发展。根据业内人士估计,到2025年时,第三代半导体碳化硅和氮化镓的整体市场份额将同时超过30亿美金,而伴随着第三代半导体运用规模扩大的同时未来5G、智慧交通、新能源等领域也将会快速发展,以碳化硅氮化镓为核心的第三代半导体将会大放异彩。

那么今天我们就来看看市场上的那些第三代半导体的相关上市公司,看看他们之间有什么特别之处:

一、扬杰科技300373

公司成立自2006年,主要经营业务是功率半导体芯片和各种元器件集成电路的封装测试。公司是A股当中较为稀缺的优秀企业,公司采取垂直整合IDM的经营模式,在2014年到2019年时间内业绩年复合增长率为25.4%,到2019年年末,公司的营业收入达到了20.1亿,同比增幅为8.6%,净利润2.25亿元。

公司在功率半导体行业的起步比较晚,直到2006年才进入行业当中,但是公司凭借着民营企业灵活的经营体制和踏实的营销策略后发先至,仅用了十年时间就登上了行业第二的宝座,与冠军华微电子之间的差距极其细微。在2019年,公司成功超越了华微电子,拿下了国内功率半导体企业冠军的殊荣。奇人预计,随着公司不断优化自身产业布局和加速推进SICK等高端功率器件的策略之下,未来公司的业绩有望快速稳健增长,充分享受到这一波第三代半导体大发展的红利。

二、士兰微600460

公司作为国内稀缺的设计和制造为一体的半导体企业,目前面对着国内外众多竞争对手的前后夹击,可以说公司的生存环境不容乐观。在面对国外高端企业的技术优势的情况之下,还要顶着国内低端企业价格战的冲击,也决定了公司必须要有着与众不同的发展之路。

目前来说,公司的产品以中低端居多,高端产品方面也是近几年才开始慢慢布局,不过如果就因为这样你就小看公司那就大错特错了。公司是一家真正从零起步,一步一步发展到现在的IDM半导体企业,通过自主知识产权的探索,自己研发设计,自己生产营销,凭着不断成熟的制作工艺和核心算法,公司的核心技术开始不断完善。奇人认为这种自主创新踏实坚定的务实作风必定将在未来第三代半导体大浪潮下领先行业一个身位。

三、华润微688396

公司是国内知名企业,拥有国内领先的芯片设计、封装测试、晶圆制造等全产业链的半导体企业,目前在科创板上市。公司的营收之中超过半数来自制造服务,剩下一部分则是公司的产品与方案。公司市场以国内为主,其中81%的市场份额来自境内,其余则是国外市场贡献。公司作为国内功率半导体的领军企业,技术研发实力方面独树一帜。

在功率器件领域内,公司拥有着一整套具备自主知识产权的技术实力,在BCD工艺技术和GM、EMS等工艺技术方面公司也具备国内核心水平,多项功率封装技术在性能及工艺方面也都具备国内领先水准。业绩上看,公司从2017年开始盈利的现金比率一直都超过了80%,盈利质量上看很不错,说明公司在营收利润上创造现金流量的能力很好。奇人预计,随着未来国产替代化带来的前所未有的机会,加上第三代半导体出现的新增长点,公司有望获得更高的估值。

四、闻泰科技600745

公司是国内排名第一的手机ODM企业,也是全球出货量排名第一的ODM公司。有的人可能会问,什么是ODM,其实ODM就是指手机代工,和传统的代工制造不同,ODM是从设计研发到生产一条龙服务。像富士康的代工生产比较简单,只需要生产之后贴牌即可,而公司却是整个研发生产环节的代工生产。

如果你认为公司这样生产的一定是低端产品,那就哗众取宠了,目前全球范围之内完全采用自研设计的手机品牌商只有VIVO和苹果两家而已,其他的手机厂商包括三星华为等都是通过ODM工厂合作生产的。而小米手机之所以能做到这么高的性价比就是因为它是通过ODM工厂合作生产,超过75%的手机都是外放给ODM公司生产制造。

说一个确定的消息机会!

我12月开始让大家在公丶纵 号的青岛啤酒(600600)和朗姿股份(002612)到现在都已经实现了翻倍,前段时间在公 纵号提到的郑州煤电(600121)和酒鬼酒(000799)也都吃了一波大肉,这足以证明笔者的实力!

下周的布局策略也已经出炉,这是从最近300多家企业的中报以及走势中筛选出来的一份2021年复利金 骨,①基本面优秀,横盘拉升;②绝对低吸,主升浪拉升;③庄家控盘程度极高④近期受大盘调整后低位!⑤MACD红柱放量高速增长!马上会有高爆发;⑥上升回档;

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这也是为什么公司的业绩能够长期在行业保持领先的主要原因,在2016-2019这几个智能手机出货较少的时间段里,公司的ODM业务营收从126.62亿逆势增长到了397.86亿,年复合增长率高达94.37%,其中很大一部分原因要归功于三星、诺基亚、小米等品牌提高了外包部分的比例,而这其中闻泰科技自然成为了它们的首选之一。

不仅如此,公司在2018年就用268.54亿的重金收购了安世半导体75.98%的股份,2020年6月又收购了剩下股份,实现了对安世半导体完全控股。而安世半导体是2019年全球唯一一家盈利的半导体企业,也是一家集设计制造封测的一体化半导体企业。奇人预计,公司通过对安世半导体的收购体现了公司的野心,未来势必将在第三代半导体来临之间掀起行业的风浪。

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发表于: 2021-01-09 02:42:05 AM
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